Grâce aux investissements et à la construction, ces dernières années, de la chaîne de valeur de l'industrie des écrans en Chine, la Chine est devenue l'un des plus grands producteurs de panneaux au monde, et notamment leader dans le secteur des panneaux LCD.
En termes de chiffre d'affaires, les écrans chinois représentaient 41,5 % du marché mondial en 2021, surpassant ainsi l'ancien leader sud-coréen de 33,2 %. Plus précisément, pour les écrans LCD, les fabricants chinois ont capté 50,7 % des parts de marché mondiales. La Corée du Sud reste en tête sur le marché des écrans OLED, avec une part de marché mondiale de 82,8 % en 2021, mais la part de marché des entreprises chinoises dans ce domaine a progressé rapidement.
Cependant, l'obtention d'une part de marché aussi importante est indissociable de l'expansion et de la négociation à long terme des entreprises nationales de panneaux d'affichage. Avant l'épidémie, le prix des panneaux était très bas et de nombreuses petites entreprises du secteur survivaient grâce aux marges des grandes sociétés. Mais avec la baisse continue des prix, beaucoup d'entre elles se sont retrouvées dans une situation de déficit, voire de pertes.
La capacité de production de panneaux LCD (à cristaux liquides) des usines chinoises continue de s'accroître, et l'offre inonde le monde, entraînant des fluctuations fréquentes des prix des écrans LCD.
Selon Wit Display News, la récession des ventes de téléviseurs en Amérique du Nord et dans d'autres régions du monde, conjuguée à des problèmes de stocks, a intensifié la baisse des prix des écrans de télévision en mai. Qiu Yubin, vice-président principal de la recherche chez TrendForce, a déclaré que les écrans de moins de 55 pouces ont connu une baisse mensuelle de 2 à 5 dollars américains.
Bien que de nombreux formats aient atteint leur coût de revient, la demande finale reste faible, la réduction de la production des usines de panneaux est limitée et la pression de la surproduction demeure importante, entraînant une accélération de la baisse des prix en mai. Au deuxième trimestre, les prix des panneaux de grande taille ont continué de baisser, et les fabricants de panneaux pourraient enregistrer des pertes dès le premier mois, accentuant ainsi leurs difficultés opérationnelles.
Le South Korea Economic Daily a rapporté le 2 que, selon des sources internes, à partir de ce mois-ci, l'usine LGD de Paju en Corée du Sud et l'usine de Guangzhou en Chine réduiront la production de la ligne d'assemblage LCD de substrats en verre, ce qui entraînera une baisse de plus de 10 % de la production de panneaux de télévision LCD de l'entreprise au cours du second semestre par rapport au premier semestre.
La production de masse des usines chinoises, à des prix très compétitifs, a permis de conquérir le marché et d'entraîner une baisse continue des cours mondiaux des dalles LCD pour téléviseurs. Face à cette situation, LGD a décidé de réduire considérablement sa production. Auparavant, le fabricant coréen Samsung Display avait annoncé son retrait du marché des écrans LCD fin 2022 en raison de la détérioration de sa rentabilité. Mitsubishi, Panasonic et d'autres entreprises ont également annoncé l'année dernière la réduction ou l'arrêt de la production de leurs lignes de production de dalles LCD.
Samsung, LG, Panasonic et d'autres entreprises possédant des lignes de production de dalles LCD ont vendu ou arrêté leur production, faisant de la Chine un acteur majeur des exportations de dalles LCD. Ces anciens géants du secteur ont opté pour l'achat de dalles LCD auprès de fournisseurs chinois suite à d'importantes réductions de production, rapprochant ainsi la capacité de production et l'offre de dalles LCD de celles des grandes marques chinoises.
En effet, l'essor de la production chinoise de dalles LCD a profondément modifié la structure de l'offre mondiale de ces panneaux. Plus particulièrement, les principaux fabricants de dalles, BOE et Huaxing Optoelectronics, ont connu une croissance rapide de leurs livraisons ces dernières années. Au premier semestre 2021, les livraisons de dalles LCD pour téléviseurs par les trois principaux fabricants représentaient 50,9 % de la surface totale livrée au niveau mondial.
Selon les données de LOTTO Technology (RUNTO), en 2021, les livraisons totales des usines de panneaux terrestres ont atteint 158 millions d'unités, soit 62 %, un nouveau record historique, en hausse de 7 points de pourcentage par rapport à 2020. Cette croissance de la part de marché provient non seulement des acquisitions, mais aussi de l'expansion des capacités de production de la Chine continentale elle-même, et le centre de gravité des panneaux LCD s'est déplacé vers la Chine.
Bien que la filière chinoise des écrans LCD semble en pleine croissance, elle est également confrontée à de nombreux problèmes.
Tout d'abord, les avantages liés aux téléviseurs LCD ont quasiment disparu. Bien que les volumes de vente de téléviseurs LCD soient aujourd'hui très importants, représentant plus de 80 % des livraisons totales, il est bien connu que les écrans LCD ne sont pas rentables, voire déficitaires. Par conséquent, pour les fabricants d'écrans LCD, les avantages liés à ce marché sont presque inexistants.
Deuxièmement, les technologies d'affichage innovantes sont à la fois recherchées et bloquées. Comme mentionné précédemment, Samsung, LG et d'autres grands fabricants de panneaux choisissent d'arrêter ou de réduire la production de panneaux LCD, faute de rentabilité, voire en subissant des pertes. Par ailleurs, ils espèrent investir davantage de ressources financières et humaines dans la production de panneaux utilisant des technologies d'affichage innovantes, telles que l'OLED, le QD-OLED et le QLED.
Dans un contexte de croissance continue de ces technologies d'affichage innovantes, la réduction des dimensions est un coup dur pour les téléviseurs LCD et les chaînes industrielles, et l'espace de production des panneaux LCD est constamment comprimé, ce qui représente également un défi majeur pour les entreprises chinoises de panneaux LCD.
De manière générale, la filière des écrans LCD en Chine est en croissance, mais la concurrence et la pression vont également s'intensifier.
Date de publication : 30 mai 2022